Türk-Avrupa otomotiv tedarik zinciri için riskler - 1

Ali Baydarol

Elektrikli araçların (EV) küresel otomotiv pazarlarındaki payı artmaktadır. 2024 yılında, EV'ler dünya çapında yeni otomobil satışlarının yüzde 20'sini oluşturmuştur. Benzer şekilde, küresel otomobil ihracatında EV'lerin payı bir önceki yıla göre yüzde 20'den fazla artmıştır.

Günümüzde Çin, küresel EV pazarını domine etmektedir. Ülke düzeyinde, Çin pazarı dünya çapında en büyük EV talebine sahiptir: 2024 yılında küresel olarak satın alınan 17 milyon EV'nin 11 milyonu Çin'de satın alınmıştır. En önemlisi, Çinli EV üreticileri Çin pazarını domine etmiş, Geely Geome Xingyuan, BYD Seagull ve Wuling Mini önde gelen modeller olarak öne çıkmıştır.

Çin, aynı zamanda dünyanın en büyük EV ihracatçısıdır ve 1,25 milyon EV satışı ile küresel EV ihracatının yüzde 40'ını oluşturmaktadır. BYD'nin EV satışları, 2025 yılında ilk kez Tesla'nın satışlarını aştı. Bununla paralel olarak, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Batı Avrupa'daki pazar payı 2021'de yüzde 3,8'den 2024'te yüzde 9,6'ya yükseldi. Bu büyüme, ulusal güvenlik kısıtlamaları ve yüksek gümrük vergileri nedeniyle ABD'de Çinli elektrikli araçların satın alınmasının olağanüstü zor olmasına rağmen gerçekleştirildi.

Çinli elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki rekabet gücünün artmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın ikinci döneminde giderek daha korumacı bir tutum sergilemeye başladı.

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, AB merkezli otomobil ihracatına yüzde 15 gümrük vergisi uyguluyor. Bu oran, Trump'ın 2025 Ocak ayında göreve başlamasından önce yüzde 2,5 idi. Bu durum AB için çok önemlidir, çünkü ABD, AB'nin en büyük otomotiv ihracat pazarıdır ve toplam ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturmaktadır.

Genel olarak, küresel politik ekonomide yaşanan değişimler, büyük ölçekli Avrupalı otomobil üreticilerini kaçınılmaz olarak ciddi ekonomik baskı altına sokmuştur. İkinci Trump yönetiminin son dönemde korumacı bir tutum benimsemesiyle birlikte, Almanya'nın ABD'ye otomobil satışları 2025 yılının ilk üç çeyreğinde yaklaşık yüzde 14 azalmıştır. Benzer şekilde, üç Alman otomobil firmasının (Volkswagen Grubu, Mercedes-Benz Grubu ve BMW) Çin'deki satışları Ocak 2025'ten Eylül 2025'e kadar yüzde 8 azaldı.

Özellikle BMW, 2025'in ilk çeyreğinde önceki beş yılın satışlarına kıyasla Çin'de en düşük satış rakamını kaydetti. Mercedes-Benz Group'un ABD ve Çin'deki satışları, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 27 düştü. Bu gelişmelerin arka planında, Alman otomotiv endüstrisi, Haziran 2024'ten Haziran 2025'e kadar işgücünü yaklaşık yüzde 7 küçülterek 51.000 kişiyi işten çıkardı.

Bu bağlamda, 16 Aralık 2025 tarihinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) Otomotiv Paketi'ni önerdi. Paketin temel amaçlarından biri, Brüksel'in 2035 yılına kadar içten yanmalı motorların (ICE) yasaklanması beklentisini askıya almasının ardından, AB'deki otomobil üreticileri için önemli CO2 emisyon hedefleri belirlemektir.

Bunun yerine, yeni öneri, önceki yüzde 100 hedefinin yerine, 2021 seviyelerine kıyasla egzoz emisyonlarında yüzde 90'lık bir düşüş gerektirmekte ve böylece gelecekte “plug-in hibritler (PHEV)”, menzil uzatıcılar, hafif hibritler ve içten yanmalı motorların" üretimine izin vermektedir.

Paketin diğer bir bileşeni, AB otomobil üreticilerinin rekabet gücünü artırarak, AB otomotiv pazarında küresel olarak gelişen siyasi ve ekonomik baskılara yanıt vermektir. Bu, AB'de üretilen elektrikli araçlara süper kredi sağlanması, AB'de üretilen batarya değer zincirini güçlendirmek için toplam 1,8 milyar avro faizsiz kredi verilmesi, büyük firmalara AB'de üretilen sıfır ve düşük emisyonlu araçları kullanmaları için mali teşvikler sunulması ve düzenlemelerin basitleştirilmesi yoluyla AB otomobil üreticilerinin idari ve uyum maliyetlerinin azaltılmasıdır.

Bu önlemler AB merkezli otomobil üreticilerini korumak için alınmış gibi görünse de, Türkiye gibi AB'nin en büyük otomotiv ithalatçılarının rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatması beklenmektedir. Türkiye Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'nun Aralık 2025'te yaptığı kamuoyu açıklaması, bu politikanın Türkiye otomotiv endüstrisine verebileceği potansiyel zararı özetlemektedir:

Bu tanımdan ülkemizde üretilen araç ve parçaların hariç tutulması, Gümrük Birliği'nin Türkiye ve AB'ye sağladığı avantajı ortadan kaldıracak ve bu yapının işlevini yitirmesine neden olacaktır. Türkiye'nin Gümrük Birliği ortağı statüsü göz önüne alındığında, Türkiye'nin “AB'de Üretilmiştir” uygulamalarında Avrupa Birliği ile eşit olarak değerlendirilmesi ve teşvik mekanizmalarından hariç tutulmaması son derece önemlidir. Türkiye'nin bu tanıma dahil edilmesi, Türk ve Avrupa otomotiv endüstrilerinin rekabet gücünü korumaları için stratejik bir gerekliliktir.

Bu bağlamda, bu politika analizi Otomotiv Paketi'nin Türk-Avrupa otomotiv tedarik zinciri için oluşturduğu riskleri incelemektedir. Aşağıdaki bölüm, Türkiye'den Avrupa'ya Avrupa araç markalarının satışının, Türkiye'de bulunan ve tamamen veya kısmen AB kökenli firmalar tarafından nasıl gerçekleştirildiğini ve Türkiye ile Almanya ve Türkiye ile Fransa arasında derinlemesine entegre ikili tedarik zincirlerinin varlığını detaylı olarak ele alarak bu soruyu yanıtlamaktadır. Bu nedenlerle Türkiye, AB'ye en fazla otomobil ihraç eden dördüncü ülke ve AB'den en fazla otomobil ithal eden dördüncü ülke konumundadır.

Üçüncü bölümde ise, Türk-Avrupa otomotiv tedarik zincirinin zarar görmemesi için Türkiye'nin neler yapabileceği analiz edilmekte ve Türkiye'nin lobi faaliyetlerinin kapsamı ile izlemesi gereken öneriler vurgulanmaktadır. Son olarak, rapor Türkiye'nin şu anda elektrikli araç ihracat pazarında sınırlı bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Türkiye'nin bu konuda rekabet gücünü artırması için, “AB'de Üretilmiştir” tanımına Türkiye'nin de dahil edilmesi ve böylece Türk pazarının AB pazarının talebine uygun olarak elektrikli araç teknolojilerine uyum sağlamasının sağlanması gerekmektedir.

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ekonomisinde merkezi bir yer tutmaktadır. 2024 yılında, tüm sektörler arasında en büyük ihracat rakamına ulaşarak 37,2 milyar ABD doları ihracat gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 17'sini oluşturmuştur. Son zamanlarda, Türkiye'deki otomotiv endüstrisi yeni bir yıllık rekor kırmaya çok yaklaşmıştır. Ocak 2025-Kasım 2025 döneminde otomotiv ihracatı 37,13 milyar ABD dolarına ulaşmış olup, bunun yüzde 61'i otomobil üretiminden, geri kalanı ise yardımcı endüstrilerden gelmiştir.

2024 yılında Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 60'ı AB'ye yapılmıştır. Bu, Türkiye'nin AB'nin otomotiv endüstrisindeki en büyük ithalat ortakları arasında dördüncü sırada yer almasına neden olmuştur. Özellikle, ihracat yapan firmaların çoğu tamamen veya kısmen yabancı sermayeli. Bunun önemli bir örneği, 2025 yılında Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 37'sini gerçekleştiren Amerikan-Türk konsorsiyumu Ford Otosan. Bir diğeri ise, toplam otomotiv ihracatının yüzde 14'ünü gerçekleştiren, tamamen Japon sermayeli Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

Mercedes-Benz Türk, Man Türkiye, Oyak Renault, Tofaş ve Türk Traktör gibi tamamen veya kısmen AB'ye ait şirketler, Türkiye otomotiv endüstrisinin diğer yapı taşlarını oluşturmaktadır. Toplamda, bu şirketlerin ihracatı Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 32,36'sını oluşturmaktadır.

Özellikle, iki Alman şirketi olan Mercedes-Benz Türk ve Man Türkiye, Türkiye'nin otobüs ihracatını domine etmekte ve Ocak 2025'ten Kasım 2025'e kadar toplam ihracatın yüzde 71'ini oluşturmaktadır. Mercedes-Benz Türk tek başına aynı dönemde Türkiye'nin toplam kamyon ihracatının yüzde 69'unu oluşturmuştur.

Önemli bir nokta olarak, Mercedes-Benz'in en büyük otobüs ihracat destinasyonları İspanya, Portekiz ve Fransa, en büyük kamyon ihracat destinasyonları ise Polonya, İspanya ve İtalya olmuştur. Benzer şekilde, Avrupa bölgesi Man Türkiye'nin ihracatında da en önemli destinasyon konumundadır.